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ST舍得大股東股權拍賣或易主 天洋控股將被迫出局

來源:長江商報 2020-12-18 20:19:00

12月16日晚,ST舍得公告,今年最后一天,法院委托拍賣公司對公司控股股東舍得集團70%股權進行拍賣。這部分股權,目前由天洋控股持有。五年前,也是通過司法拍賣,天洋控股將舍得集團70%股權收入囊中,進而取得ST舍得控制權。

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  外匯天眼APP訊 : 天洋控股可能會因為司法拍賣而被迫出局。

  12月16日晚,ST舍得(600702.SH)公告,今年最后一天,法院委托拍賣公司對公司控股股東舍得集團70%股權進行拍賣。這部分股權,目前由天洋控股持有。

  五年前,也是通過司法拍賣,天洋控股將舍得集團70%股權收入囊中,進而取得ST舍得控制權。

  然而,橫跨文化、地產等多個領域的天洋控股,今年以來,經營壓力較大,極度缺錢。目前,已是債務纏身,其涉及被法院執行的金額超過40億元。

  天洋控股缺錢殃及ST舍得,其占用上市公司近5億元資金致公司被“ST”。

  本次起拍價39.90億元,這部分股權對應的市值超過50億元。這意味著,一旦拍賣順利完成,天洋控股涉及被法院執行的債務或將得到解決。

  今年以來,白酒行業景氣度持續高漲。年內,ST舍得股價從30.01元/股上漲至12月17日的79.28元/股,翻了一倍多。

  天洋控股債務纏身

  原本為ST舍得間接控股股東的天洋控股,正處于被出局之境。

  根據公告,2020年的最后一天,天洋控股持有的舍得集團70%將被司法拍賣,由蓬溪縣人民法院委托遂寧市聚鑫拍賣有限公司實施。

  公告顯示,去年11月4日,舍得集團及其子公司四川夢東方因與天洋控股資金往來事項,對天洋控股及相關人員進行起訴,并申請對天洋控股持有的舍得集團70%股權和相關人員財產采取訴訟保全措施。后經雙方協商達成和解,但天洋控股并未履行約定的支付義務,遂被強制執行。

  天洋控股與舍得集團結緣始于五年前。

  公告顯示,2015年1月,四川射洪市政府啟動對舍得集團戰略重組,并公開掛牌轉讓國有股權并增資擴股。當年8月19日,公開掛牌轉讓事宜確定,天洋控股作為舍得集團國有股權轉讓及增資擴股的受讓方。天洋控股付出的成本是,經過203輪競價、溢價率高達88%,以每股23.51元的最高價格競得,交易總價為38.22億元。

  那次股權受讓及增資擴股后,天洋控股持有舍得集團70%股權,成為其控股股東,射洪市政府仍然持有其30%股權。舍得集團持有舍得酒業29.95%股權,天洋控股間接持有舍得酒業約20.97%股權,成為其控股股東,周政成為其實際控制人。

  近年來,作為川酒六朵金花之一的舍得酒業,經營業績穩步增長。但在今年8月,公司一紙公告打破了平靜。原來,天洋控股及其關聯方非經營性資金占用本金4.4億元,資金占用利息3486萬元,合計4.75億元。

  公告稱,自查發現資金占用事項后,公司董事會和管理層立即與舍得集團、天洋控股溝通,督促其制定切實可行的還款方案,盡快歸還占用的資金。但直到9月19日承諾期限滿,天洋控股仍未能還錢,因而觸發了“上市公司股票被實施其他風險警示”,公司因此被“ST”。

  非法占用上市公司資金,相關人員也受到了查處。今年9月1日,因涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對天洋控股實控人周政立案調查。9月17日,ST舍得公司財務負責人李富全因涉嫌背信損害上市公司利益罪,被公安機關采取強制措施。9月24日,ST舍得董事長劉力、總裁李強、董事張紹平,也因涉嫌背信損害上市公司利益罪被公安機關立案調查。

  天洋控股占用上市公司資金源于自身缺錢。

  公開資料顯示,天洋控股創立于1993年,已經發展成為一家橫跨文化產業、消費品、科技產業、金融投資和其他產業的大型控股集團。旗下,除了ST舍得外,還控股港股公司夢東方集團。其中,房地產是其主體業務板塊。

  今年以來,天洋控股償債壓力較大。

  wind數據顯示,從今年8月3日至11月10日期間,天洋控股作為被執行人,被北京市第二中級人民法院、北京市朝陽區人民法院、蓬溪縣人民法院立案5起,涉及被執行金額合計接近42億元。

  顯然,本次司法拍賣,天洋控股將被迫從ST舍得出局。

  股價三個月內漲1.87倍

  被間接控股股東殃及的ST舍得,經營較為正常,二級市場上的股價強勁上行。

  今年以來,二級市場上,ST舍得表現較為穩定。

  年初,公司股價為30.01元/股,一季度,股價有所下探,3月19日為今年以來的低點,股價為21.16元/股。隨即,觸底反彈。7月15日,最高達45.77元/股。緊接著轉入調整。8月至9月,受天洋控股占用上市公司資金影響,股價遭遇四跌停,大幅回落。不過,9月28日,下探至27.67元/股后迅速回升,并持續上揚。至12月17日,股價達79.28元/股。較9月28日的低價上漲186.52%。短短三個月,股價累計漲 幅接近兩倍。

  基本面上,近幾年,受益中高端白酒持續高景氣度,ST舍得經營業績穩步增長。

  2016年至2019年,公司實現的營業收入分別為14.62億元、16.38億元、22.12億元、26.50億元,同比增長26.42%、12.10%、35.02%、19.79%。同期,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為0.80億元、1.44億元、3.42億元、5.08億元,同比增長1025.11%、79.02%、138.05%、48.61%,持續高速增長。

  今年前三季度,公司實現營業收入17.63億元,同比下降4.34%,凈利潤3.11億元,同比增長2.63%。分季度看,今年一二三季度,公司實現營業收入4.04億元、6.22億元、7.38億元,同比變動-42.02%、18.83%、18.40%;凈利潤為0.27億元、1.38億元、1.47億元,同比變動-73.46%、62.02%、24.86%。受疫情影響,一季度營業收入和凈利潤有較大幅度下滑,二三季度逐步回歸正常。

  截至今年9月底,ST舍得資產負債率為39.40%,較年初的50.64%下降11.24個百分點。

  長江商報記者發現,今年前三季度,ST舍得凈利潤實現了增長,較業內金種子酒、金楓酒業、伊力特、老白干等酒企表現出色,但與前幾年相比,增速明顯放緩。今年前三季度,除了茅臺、五糧液、瀘州老窖外,酒鬼酒、山西汾酒等表現都很出色。ST舍得經營業績處于行業低位,急需發力。

  值得一提的是,在發現天洋控股占用ST舍得資金后,公司控制權被臨時接管。

  今年11月26日,ST舍得公告,其收到控股股東舍得集團來函,天洋控股持有的舍得集團全部股權所對應的表決權和管理權等由射洪市人民政府行使,因此,射洪市政府擁有舍得集團100%股權表決權,進而對ST舍得實現控制。這意味著,射洪市政府再度實際控制ST舍得。

  公告顯示,舍得集團股權結構并未改變,射洪市人民政府享有表決權和管理權的期限截至天洋控股及其關聯公司全額償還沱牌集團及子公司全部債務之次日或因司法處置導致天洋控股股權喪失之日止。

  或許,正因為被臨時接管,ST舍得實現了經營穩定。

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